бизнес-план

Разработчики: хххххххх

1. Конфиденциальность 4

2. Меморандум риска 4

3. Резюме 4

4. План маркетинга 5

4.1. Текущее положение в цементной отрасли 5

4.1.1. Текущее положение в цементной отрасли России 5

4.1.2. Текущее положение на рынке сухих строительных смесей 7

4.1.3. Текущее положение в цементном рынке Башкортостана 8

4.2. Местонахождение предприятия 9

4.3. Описание вида деятельности 11

4.4. Конкурентные преимущества мини-завода 12

4.5. Стратегия маркетинга 15

4.5.1 Ассортиментная политика 15

4.5.2 Политика распределения 16

4.5.3 Ценовая политика 16

4.5.4 Политика продвижения 17

5. Организационный план 20

6. Производственный план 26

7. Финансовый план 36

7.1 Структура себестоимости 36

7.1.1 Капитальные вложения 36

7.1.2 Финансирование текущей деятельности 37

7.2. Движение денежных средств 45

7.3. Расчет кредита 45

7.4. Анализ ключевых показателей 46

8. Анализ рисков 51

8.1. Внешне непредсказуемые риски 51

8.2. Внешне предсказуемые (но неопределенные) риски 52

8.3. Внутренние нетехнические риски 52

8.4.Технические риски 52

8.5.Правовые риски 53

8.6. Анализ чувствительности проекта 53

8.7. Анализ сценариев проекта 53

Приложения 55

1. К онфиденциальность

Информация, данные и диаграммы, входящие в этот бизнес-план, конфиденциальны и предоставляются при условии, что они будут храниться конфиденциально и не будут предоставлены третьим лицам без предварительного письменного соглашения.

2 . Меморандум риска

Приведенный ниже бизнес-план представляет текущую оценку будущего потенциала бизнеса. Необходимо признать, что любая деловая деятельность сопровождается определенным риском, и лишь в весьма немногих бизнес-планах нет ошибок и пропусков. Поэтому инвесторы должны представлять, что свойственный бизнесу риск необходимо оценить в должной мере, обсудить с менеджерами и экспертами, способными правильно истолковать информацию, прежде чем делать инвестиции.

3. Резюме

Настоящий бизнес-план направлен на описание строительства нового мини-завода по производству цемента на территории Республики Башкортостан.

В Республике Башкортостан наблюдается дефицит цемента в связи с ростом строительства. Основные поставщики цемента в РБ: Катавский завод и ОАО «Сода». Катавский завод снабжает несколько рынков (Татарстан, Свердловская область и т.д.) и работает практически на максимуме, и увеличение поставок в направлении Башкортостана не представляется возможным. Стерлитамакский завод введёт дополнительную линейку (по выпуску дорогого цемента высоких марок) предположительно в 2008 году, которая незначительно увеличит мощность завода и не сможет удовлетворить возрастающие потребности рынка. Поэтому наиболее вероятным является увеличение поставок из заводов расположенных в других субъектах РФ, но поскольку доставлять цемент будут по железной дороге, в специальных вагонах, в дополнение с высокими тарифами на железной дороге, то стоимость его доставки будет возрастать. Поэтому строительство мини-завода по производству цемента необходимо в РБ, и позволит нам получить прибыль.

4. План маркетинга

4.1. Текущее положение в цементной отрасли

4.1.1. Текущее положение в цементной отрасли России

Основное назначение цемента – удовлетворение потребности в строительной отрасли. Так же используют и в других производствах, например в нефтяной (установка колон, отделение пластов) и газовой промышленности, но на них приходится слишком малая часть рынка. Основные потребители цемента - предприятия, изготавливающие сборные железобетонные конструкции и изделия, товарный бетон и раствор, асбоцементные изделия, строительные организации. К этим потребителям на территории России относятся примерно: 109 тысяч строительных организаций различных форм собственности, 3 тысячи предприятий стройиндустрии, 116 тысяч малых строительных предприятий (данные за 2003 г.). Кроме того, имеется группа потребителей цемента - население, использующая цемент для индивидуального, садового, гаражного строительства и ремонта.

Структура потребления цемента выглядит примерно следующим образом:
- сборный железобетон - 55%,

Асбоцементные изделия - 22%,

Строительно-монтажные и ремонтные работы - 17%,

Население - 6%.

На сегодняшний день в цементной промышленности России действует 50 заводов с проектной мощностью 69,2 млн. т. и фактической – 62,3 млн. т.

В 2005 году, в России было изготовлено 48,5 млн. т. цемента.

Рынок цемента можно подразделить по следующим территориальным зонам:
1. Зона Зауралья (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток).
2. Волжско-Уральская зона.
3. Южная зона.
4. Московская зона (г. Москва и Московская область).
5. Ленинградская зона (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Таблица 1 - Ввоз цемента на территорию и вывоз по Федеральным округам,

2004 г. тыс.тонн

Источник: Росстат

В последние годы цены на цемент не стабильны. Цены на цемент стабилизируются после насыщения рынка. Это произойдет не ранее чем через 5 лет при условии создания благоприятного инвестиционного климата в цементной промышленности и преодоления растущего дефицита этого вида строительных материалов. В ближайшее время планируется рост цен в среднем на 15-20% в год. Факторами, оказывающими существенное влияние на рост цен на цемент, являются также инфляция, ежегодный рост тарифов естественных монополий (газ, электроэнергия, железнодорожные тарифы), составляющих в структуре себестоимости производства цемента 60%, а также удорожание сырья и материалов, техники и оборудования, рост налогов на землю и т.д. Никакими административными мерами снизить их невозможно - такова природа и экономическая сущность любого дефицита, в частности дефицита цемента.

Спецификой производства цемента является сезонность потребления цемента и ограничение в сроках его хранения. В пик строительного сезона проблема нехватки цемента существовала даже в лучшие для отрасли времена.

Учитывая специфику рынка цемента, не стоит забывать о том, что цементы одной марки у разных производителей не всегда могут быть взаимозаменяемы, на многих предприятиях технология производства привязана к цементу определенного производителя. В последние годы возросло потребление высокомарочного цемента -дефицит его в летний период ощущается уже не один год.

Неравномерность распределения центров производства и потребления цемента (см. табл. 1) также усугубляет проблему - основная масса цемента транспортируется по железной дороге, приходится учитывать высокие тарифы на перевозку и увеличение сроков доставки. Парк специализированных вагонов для перевозки цемента характеризуется высокой степенью износа. В условиях увеличения спроса на цемент железнодорожники не смогут справиться с возросшим объемом перевозок. Ежегодное выбытие мощностей цементных заводов составляет около 2 млн т.

Начавшийся в 1999 г. устойчивый рост производства цемента продолжается. В среднегодовом исчислении он составил за этот период 10%. Так же при реализации программы «Доступное жилье» необходимо увеличить к 2010 году выпуск цемента до 85-90 млн.тонн в год. Уже в текущем году на локальных рынках имели место перебои в обеспечении строительства цементом. При сохранении нынешней ситуации к 2007 году на рынке цемента возникнет устойчивый дефицит производственных мощностей, что делает невозможным достижение намеченных целей по увеличению объемов строительства. Ввод новых мощностей в отрасли требует привлечения значительных инвестиционных ресурсов (не менее 5 млрд. долл.)

4.1.2. Текущее положение на рынке сухих строительных смесей

По оценкам Союза производителей сухих строительных смесей (ССС), объем российского рынка модифицированных сухих смесей в 2004 г. составил в натуральном выражении 2 млн. тонн, или 400-450 млн. долл. в год в денежном исчислении, - сообщается в отчете, подготовленном агентством ABARUS Market Research в конце ноября 2005 г. В 2005 г. количество произведенных смесей вырасло до 3,5 млн. тонн.

На спрос влияет не столько географическое, сколько финансовое положение региона. В целом оптимистичный прогноз по росту рынка связан (помимо увеличения объемов строительства и ремонтно-отделочных работ) еще и с тем, что россияне стремятся к европейским стандартам жизни, а в Европе потребление строительных смесей на душу населения на порядок выше, чем в России: в Германии - около 30 кг в год, в Финляндии, Швеции и Польше - около 20 кг. Российский рынок сухих строительных смесей (ССС) имеет свои отличительные черты: более половины объема потребления - это клей для плитки. По другим данным доля рынка клея для плитки в 2003 г. составила от 30 до 45 %. Для сравнения, в Европе в структуре потребления преобладают штукатурные смеси, ровнители для пола, шпаклевки, а потребление клея составляет около 15% от потребления других строительных смесей. По данным маркетинговых агентств, основными потребителями ССС являются строители-профессионалы - до 80% в общем потреблении.

4.1.3. Текущее положение в цементном рынке Башкортостана

Строительный комплекс республики обладает мощной производственной базой и служит надежной основой для поступательного развития экономики и социальной сферы. По объему подрядных работ Башкортостан занимает 7-е место среди субъектов Российской Федерации. В 2005 году объем работ, выполненных по договорам строительного подряда организациями всех форм собственности, составил 46,3 млрд. рублей.

Башкортостан входит в первую десятку самых "застраиваемых" регионов России. По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 1 квартал 2006 года составил 6,1 млрд. рублей с ростом на 5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Что касается жилищного строительства, то и тут республика в числе передовых. В январе-феврале 2006 года введено в эксплуатацию 97 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Индивидуальными застройщиками построено 84,3 тыс. кв. м общей площади жилья. Рыночная стоимость жилья в г.Уфе на первичном рынке составила 26 тыс. рублей, на вторичном – 33 тыс. рублей.

Таблица 2 - Объемы жилищного строительства в Республике Башкортостан

в 1999-2005 годы (тыс.кв.м общей площади)

За 2004 г. в РБ было ввезено по железной дороге 700 тыс. тонн цемента. Т.к. спрос на цемент привязан к объёму строительства, которое выросло за 2005 г. на 6,5%, то спрос на цемент тоже возрос на такое количество раз и составил, примерно 745,5 тыс. тонн цемента.

Мощность завода ОАО «Сода» составляет 913 тыс. тонн в год, объём производства на уровне 850 тыс. тонн. Т.к. только малая часть цемента вывозится за территорию региона, то эти 2 суммы (850000 и 745500) можно суммировать. Получим 1595,5 тыс.тонн – приблизительная потребность в цементе в РБ за 2005г.

Так же можно провести оценку размера рынка цемента соответственно строительства жилья, это будет сделано ниже.

Рис.1 - Динамика роста спроса на цемент на фоне увеличения строительства жилья

На рисунке видна зависимость роста спроса на цемент при увеличении строительства жилья, на этих данных можно сделать вывод, что объём рынка цемента примерно совпадает с количеством построенных кв.м. жилья (см. табл.2 - за 2005 г в Башкирии было введено 1605,2 тыс. кв.м. жилья).

4.2. Местонахождение предприятия

Месторасположение играет немаловажную роль в успешной деятельности предприятия. Наш мини-завод будет располагаться на севере Башкортостана в 80 км от города Уфы между, недалеко от города Бирска, это решение аргументируется двумя определяющими факторами:

Близость месторождения известняка, именно известняк является основным сырьем при «сухом» способе производства используемом на нашем заводе). Уфимское плато покрыто мощной толщей осадочных пород: известняков, гипсов, глин, песчаников. Наиболее крупные залежи выходящие на поверхность находятся в районе выбранном для строительства мини-завода;

Наличие в непосредственной близости автотранспортных путей, необходимых для доставки цемента потребителям (либо самовывоза покупателями цемента).

Таблица 3 - Выгодность местоположения мини-завода

4.3. Описание вида деятельности

Основным фактором успеха при введении в эксплуатацию мини-завода мы считаем дешевый цемент (цена ниже, чем у основных конкурентов) относительно высокого качества.

В первой части проекта мы планируем производить цемент средней прочности 400-500. Производительность 1 блок-модуля до 40000 тон цемента в год. Продукция будет предлагаться в фасованных бумажных мешках по 50 килограмм.

Стратегия нашего развития будет заключаться в постепенном наращивании модулей. Мы планируем введение 2-го модуля на котором будут производиться высокопрочные марки 600 и выше, после окупаемости 2 модуля, производство будет увеличено путем установки 3 модуля, который будет ориентирован, либо на производство сухих строительных смесей, либо цемента марки 400-500, в зависимости от потребностей рынка на момент окупаемости 2 модуля.

В месте нахождения завода будет располагаться сам завод, бухгалтерия, офис АУП.

В Уфе будет действовать сотрудник, который будет заключать договора, осуществлять маркетинговые мероприятия по городу Уфе, координировать график вывоза цемента покупателями.

Организационно-правовая форма завода ООО. При реализации бизнес-проекта в состав общества будет предложено войти руководству района, предприятиям по добыче сырья, а также администрации райцентра Бирска (но не более 40 % уставного капитала).

Этим мы планируем заручиться поддержкой администрации, и сделать их непосредственно заинтересованными в финансовых результатах предприятия и оказывать поддержку предприятию.

4.4. Конкурентные преимущества мини-завода

Наибольшая доля цемента поставляемого в Республику Башкортостан производится на 2 цементных заводах: "Катав-Ивановский", "Стерлитамакский ОАО “Сода”.

На фоне объемов производства существующих цемзаводов в миллионы тонн в год, создаваемое производство (на одной мельнице-центрифуге можно производить около 40 тыс. тонн цемента в год) не будет испытывать давления более мощных конкурентов, поскольку при высокой рентабельности создаваемого производства простым снижением цены реализации на 5 - 10% можно всегда заинтересовать потенциальных покупателей на весь объем произведенного цемента.

" Катав-Ивановский" вошёл в 2003 г. в состав «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В 2004 его объем уже превысил 800 тысяч тонн. Завод поставляет продукцию на свои традиционные рынки - в Башкортостан, Татарию, Челябинскую, Курганскую, Свердловскую, Оренбургскую области. Проектная мощность – 1 миллион 550 тысяч тонн.Покупатели цемента ОАО «Катавский цемент» в Башкортостане: Уфимский ЗЖБЗ КПД, Нефтекамский ЗЯБ, Октябрьский ЖБИ, Благовещенский ЗЖБИ, Уфимский ЖБЗ-2 и др.

На заводах холдинга реализуется программа модернизации производства. В 2005 г. на программу обновления заводов выделено 1,5 млрд. рублей. "Евроцемент груп" ужесточила сбытовую политику и ввела стопроцентную предоплату. Эта форма взаимоотношений исключает фирмы-однодневки и иные недобросовестные посреднические структуры, а значит, снижает маржу этих самых посредников. Кроме того, скупив заводы "Интеко" и СУ-155, "Евроцемент груп" тем самым практически покорила рынок европейской части России. Монополизация этого региона привела к тому, что "Евроцемент" повысил свои отпускные цены от 33% до 122%. Последнее стало причиной разбирательства с ФАС. Разгулом цен на цемент оказались серьезно озабочены строительные компании. И Федеральной антимонопольной службе пришлось даже начать расследование в отношении "Евроцемент груп", так как "компания теперь имеет возможность оказывать влияние на цены на рынке цемента".

"Стерлитамакский" ОАО “Сода”на протяжении всей своей истории является опорной строительного комплекса Башкортостана по производству строительных материалов: цемента, шифера волнистого и плоского, строительного гипса, стеновых блоков. В 2002 году открыто производство сухих строительных смесей. Строительство этого производства обусловлено наличием в достаточном количестве гипса, цемента, известняка и высокоразвитым строительно-монтажным комплексом Республики Башкортостан.

На первый квартал 2008 года планируется пуск новой линии производства цемента. Ожидается, что строящееся производство станет одним из современных в России. Кроме того, с пуском новой линии мощности по выпуску цемента увеличатся с существующих 913 тыс.т до 1280 тыс. тонн в год.

Но в виду активной реализации программы «Доступное жилье» и как следствие рост спроса на цемент, стерлитамакская ОАО “Сода” не сможет обеспечить в полном объёме занимаемую долю цементного рынка республики, даже при такой мощности производства.

То есть именно эти два завода определяют положение на рынке цемента РБ, и будут влиять на деятельность (результаты деятельности) мини-завода (см. табл.4).

Таблица 4 - Конкурентные преимущества

Продолжение таблицы 4

4.5. Стратегия маркетинга

Маркетинговая стратегия ООО “МЦЗ” – лидерство по издержкам. Предполагается, что завод будет позиционироваться как цементный завод, производящий качественный цемент, по ценам ниже, чем у основных цементных заводов (поставляющих свою продукцию на рынок РБ), за счет меньших издержек изготовления.

4.5.1 Ассортиментная политика

Как уже отмечалось выше, нашим основным и первоначальным продуктом при строительстве 1 модуля будут цементы марок 500, т.к. на этот товар спрос гарантирован и его производственная себестоимость ниже других марок.

Второй модуль будет направлен на производства цемента более высокого качества цемента, производимого по технологии активации от марки 600 и выше, применяемых в гидростроительстве, мостостроительстве и прочих строительных направлениях, где требуется особо прочный бетон, нежели производимый по традиционной технологии: общеизвестно, что помол на шаровых мельницах дает зерна цемента «плоской» формы, а не угловатой, как на центрифугах, что снижает показатели качества приготовляемых цементных растворов и бетонов.

Поскольку объем спроса на цемент зависит от сезона (в летне-осенний сезон он в 2,5 раза выше, чем в зимне-весенний), то мы планируем на реализацию всего произведенного цемента в летне-осенний сезон, в зимне-весенний завод будет переориентирован на производство цемента для штукатурных и внутренних ремонтных работ, поскольку цены на стройматериалы зимой падают многие индивидуальные строители, строительные фирмы предпочитают заниматься внутренней отделкой именно в этот период. В соответствии с этим будут приниматься маркетинговые мероприятия направленные на разные сегменты.

То есть если летом мы не являемся конкурентами ОАО «Сода» за счет избыточного спроса на цемент, то зимой в связи с падением спроса мы будем реально составлять им конкуренцию и поэтому мы планируем уходить в другую отрасль, чтобы не испытывать проблем с сырьем и обеспечить мирное сосуществование. Но это будет на начальных этапах внедрения и окупаемости 1 модуля, после окупаемости мы планируем заключить долгосрочный контракт с поставщиками сырья и сформировать свой постоянный сегмент потребителей.

4.5.2 Политика распределения

Основными потребителями нашего продукта (цемент 500)

Индивидуальные строители (строители коттеджей) (в летне-осенний период);

Перепродавцы цемента (строительные бригады, физические лица, строи

тельные магазины) (в летне-осенний период);

Небольшие и средние строительные фирмы занимающиеся ремонтом,

отделкой, строительством офисов (в зимне-весенний период);

Предприятия занятые гидростроительстве, мостостроительстве.

Наиболее привлекателен для на с будет сегмент перепродавцы, строительные организации рассматриваются варианты в Уфе.

В случае задержки покупателя, либо отсутствия заказов возможна продажа цемента мелкими партиями непосредственно с завода физическим лицам.

Сотрудник в Уфе будет организовывать мелких покупателей (по 4-5 шт.), чтобы сформировать крупную партию и минимизировать затраты по транспортировке.

4.5.3 Ценовая политика

Наше предприятие новичок на рынке цемента Уфы и Башкирии, на котором очень широко и уверенно действует наши главные конкуренты (монополисты) ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и ОАО “Сода”. Поэтому на начальном этапе наиболее целесообразно и выгодно выбрать в нашей ценовой политике задачу выхода на новый рынок, а метод ценообразования – административный метод, ориентация на ценового лидера. С учетом того факта, что себестоимость цемента, производимого по технологии активации, значительно ниже себестоимости цемента, производимого по традиционной технологии, а предполагаемые к производству объемы не в состоянии конкурировать с объемами монополиста, очевидна стратегия сбыта продукции – снижение цены продаж на 10 % от цены монополиста. Т.к. спрос на цемент большой, а монополисты неоправданно завышают цены, то возможно покупатели за счёт низкой цены сами будут доставлять себе товар - “своими силами”, что значительно снизит транспортные затраты. Низкие цены привлечёт интерес покупателя к продукции и фирма постепенно закрепится на новом рынке. По мере завоевания рынка при устойчивой клиентуре, цены ступенчато можно регулировать, обосновывая каждое изменение (улучшение качества, предоставления некоторых сопутствующих услуг - например доставка), но в любом случае это будет происходить ориентируясь на цены монополистов.

Цена реализации будет указываться в рублях за тонну цемента и будет варьироваться в зависимости от отгрузки потребителю навалом, в мешках по 50 кг или тары другого объёма.

4.5.4 Политика продвижения

Следует также отметить, что маркетинговая стратегия будет меняться на протяжении года, если летом мы будем продвигать цемент марки 500, и она будет направлена на строительные фирмы и перепродавцов, связанных со строительством зданий, то зимой цемент 100-120-200, и будет направлена на ремонтников, отделочников.

Инструменты и мероприятия изменений не претерпят.

Итак, рекламная компания, направленная на наш целевой сегмент, должна обеспечить устойчивый спрос. Наша фирма новичок на данном рынке, потребитель не знает о фирме и отличительных особенностях её продукции, поэтому целями рекламы будут:

Заявить о выходе нашей фирмы на рынок;

Обратить внимание потенциальных потребителей на продукцию фирмы;

Проинформировать их о качестве материалов используемых при изготовлении цемента, ознакомить с условиями сервиса;

Сформировать у целевых потребителей потребность (желание) купить товар предприятия;

Для этого мы будем использовать:

· участие в выставке-экспозиции, посвященная строительной продукции. «Город. Архитектура и строительство» - одна из крупнейших строительных выставок России. Ее деловая программа насыщена профессиональными мероприятиями - круглыми столами, семинарами, презентациями техники и оборудования. Организаторы выставки министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан, администрация города Уфы. Выставка рассчитана на конечного покупателя (business to consumer), на партнеров и специалистов (то есть business to business) ;

· распространение рекламных материалов о новом заводе и рекламно-технической документации по продукции завода в виде буклетов, они будут предоставляться в строительные магазины, в строительные фирмы, агентства недвижимости, на строительные объекты и в строящееся коттеджи;

· подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового завода в специальных строительных изданиях местного и республиканского значения: на этапе завершения монтажа оборудования, т.е. за месяц до начала производства цемента в газете “Стройка” будет размещены рекламный модуль и статья о нашем заводе. После начала производства где-то 2 месяца в “Стройке” будут размещаться модули уже с информацией о нашем продукте;

· реклама в Internet страничка будет информативной (Интернет-визитка), где будет содержаться информация о фирме, о направлениях её деятельности, о различных её проектах. На страничках разместят информацию о новых видах продукции и услуг;

· размещение информации о реализации цемента в Интернете - в порталах посвященных продаже строительных материалах;

· будет распечатан баннер (плакат) размерностью с рекламный щит (3×6 м), который будет расположен на самом заводе или в непосредственной близости (что облегчит поиск нашего завода и будет действовать как дополнительная реклама).

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения. Из них будут эффективными:

· проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового завода;

· подготовка серии информационных статей, посвященных новому заводу;

В целом для цементного завода задачами продвижения следующее:

· популяризация использования цемента более высокого качества;

· разъяснение недостатков применения отдельных товаров-заменителей;

· популяризация экологического производства цемента, в связи с этим распространение данных о экологичности нашего производства.

Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей. После формирования устойчивого спроса на весь объем продукции, маркетинговые мероприятия будут активизироваться только при введении дополнительного модуля.

5. Организационный план

Линейно-функциональная система управления предприятием наиболее эффективна для предприятий малого бизнеса.

Рис 2 - Схема линейно-функциональной структуры управления ООО «МЦЗ».

Высшая власть в обществе с ограниченной ответственностью принадлежит общему собранию участников, к компетенции которого относится решение вопросов об изменении устава, величины капитала, реорганизации или ликвидации общества, утверждении годовых отчетов или бухгалтерских балансов, распределении прибылей и убытков. Текущее управление осуществляется избираемым общим собранием, исполнительным органом или единоличным руководителем; последний не обязательно должен быть членом общества - допускаются и наемные менеджеры. Контроль за деятельностью общества и его руководства возлагается на ревизионную комиссию, которая также избирается общим собранием.

Общее собрание, также решает вопросы заключения коллективного договора и порядка предоставления социальных льгот работникам ООО «МЦЗ» из фондов трудового коллектива.

Обязанности управленческого состава предприятия.

Руководство деятельностью предприятия ООО «МЦЗ» ведёт Генеральный директор.

Генеральный директор:

Организует всю работу предприятия;

Несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

Разрабатывает календарные графики работы;

Представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

Распоряжается имуществом предприятия;

Издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, имеет право первой подписи;

Принимает и увольняет работников;

Открывает в банках счета предприятия;

Разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;

Осуществляет экономическое планирование.

Финансовый менеджер:

Заключает договора;

Поиск поставщиков материала;

Маркетинговая политика;

Принимает участие в планировании.

Бухгалтер:

Ведет бухгалтерский учет и отчетность;

Выполняет расчетные работы, оформляет необходимую документацию;

Следит за точностью и своевременностью расчетов с потребителями, поставщиками и органами налогового контроля;

Составляет итоговые бюджетные отчеты для предоставления в налоговые органы;

Принимает активное участие в планировании в области налоговой и ценовой политики предприятия.

Производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также входит получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд.

Начальник производственного процесса:

Организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья, так как качество продукции является определяющим в общей оценке результатов деятельности трудового коллектива;.

Применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

Обеспечивает контроль за сохранностью оборудования;

Следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ;

Следит за правильной работой оборудования и персонала;

Прогнозирует замену оборудования и запасных частей, а также своевременный ремонт оборудования;

Контролирует соблюдение установленной технологии;

Осуществляет оперативный контроль за ходом производства;

Осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции.

Таблица 6 - Квалификационные требования к работникам

Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы (см. табл.6).

На предприятии «МЦЗ» производство осуществляется в 3 смены, по 8 часов каждая (1-ая смена с 7 до 15 часов, 2-ая смена – с 15 до 23 часов, 3-я смена – с 23 до 7 часов) 5 дней в неделю + в период активного спроса (обычно летний сезон) работают в субботу первые 2 смены. На заводе будет 3 бригады по 1-ой на каждую смену. Бригады каждые 3 недели меняются между собой сменами, смещаясь на 1 смену вперёд (Например: 1 бригада работала в первую смену, через 3 недели во вторую, ещё через 3 недели в 3-ю смену).

В одну бригаду будут входить:

1 технолог;

4 рабочих.

Специалисты, служащие, водитель и слесарь-наладчик работают в одну смену с 9 до 18 ч, летний сезон в субботу (с 10 до 16 ч.). Два начальника производственного процесса будут работать посменно – дневная смена в обычном режиме с 9 до 18 и ночная смена с 21 до 6 ч. утра.

Охрана работает в 2-е смены: в субботу с 23.00 до воскресенья 15.00 и с 15.00 до понедельника 7.00., т.е. в то время, когда не ведутся работы. + период спада спроса наём дополнительного охранника на время с субботы 7.00 до 23.00.+ праздничные дни.

При такой небольшой численности специалистов как на нашем предприятии необходимость обеспечения их взаимозаменяемости в период отпусков, болезней и командировок очевидна. С этой целью необходимо порядок такого замещения четко оговорить приказом по предприятию.

Таблица 7 - Месячный оклад, численность персонала и Фонд рабочего времени

Таблица 8 - Штатное расписание, расчёт з/платы, ФОТ и ЕСН

6. Производственный план

Производство цемента- процесс дорогостоящий и энергоемкий. Доля затрат на сырье и электроэнергию составляет 70-80 % себестоимости цемента. Поэтому большинство заводов располагается вблизи источников сырьевых материалов для производства цемента.

Производство будет размещаться на участке площадью 10 000 м и будет включать следующие сооружения:

Отдел подготовки сырья;

Измельчительное отделение;

Отделение фасовки и упаковки;

Склад готовой продукции;

Помещения для рабочих;

Офиса для АУП

Рис. 3 - Схема расположениё сооружений

Все сооружения планируется разместить в быстровозводимых зданиях (склады, отделы и гараж в виде ангаров, помещения для рабочих и АУП в виде сборных панельных домов или вагончиков) (см. рис.3).

Для строительства сооружений будут привлекаться строительно-монтажные организации, проекты будут типовые, поэтому сроки сдачи должны быть 2-3 месяца.

Земля под завод будет взята в долгосрочную аренду, в зависимости от результатов и сроков окупаемости мини-завода с 1 модулем будет решаться вопрос о приобретение земли в собственность.

Следующей немаловажной задачей мы считаем прохождение экологической экспертизы. Поскольку для производства цемента мы используем оборудование и технологии, прошедшие экологическую экспертизу и имеющие сертификат безопасности производства. То основной нашей задачей мы ставим установление системы очистки, соответствующей требованиям муниципальных органов по нормативам выбросов (не прохождения экспертизы будет выделен в дальнейшем в качестве риска).

План действий по реализации проекта (см. табл. 9,10):

Первый этап: разработка конструкторско-технологической документации, разработка бизнес-плана, установление контактов с поставщиками сырья и оборудования, регистрация предприятия, внесение суммы уставного капитала.

Второй этап : оплата проектных работ, заключение договоров с поставщиками оборудования и сырья, энергоносителей, заключение договоров с инвесторами, заключение кредитного договора, аренда земельного участка, строительные работы.

Третий этап :

Доставка оборудования и машин, монтаж оборудования, монтажных работ, обеспечение комплекса энергоресурсами.

Четвертый этап: Принятие комиссией. Пробный запуск.

Проведение сертификации производства и выпускаемой продукции;
- обучение и расстановка персонала;
- сервисное обслуживание поставленного оборудования.

Пятый этап: выход на планируемую мощность.

Таблица 9 - План выполнения работ по месяцам

Таблица 10 – График производственных мероприятий, освоения мощностей

Производство цемента включает две ступени: первая - получение клинкера, вторая - доведение клинкера до порошкообразного состояния с добавлением к нему гипса или других добавок. После этого известняк подсушивается, и идет процесс помола и смешивания его с другими компонентами. Далее эта сырьевая смесь подвергается обжигу. Так получают клинкер. Вторая стадия тоже состоит из нескольких этапов. Это: дробление клинкера, сушка минеральных добавок, дробление гипсового камня, помол клинкера совместно с гипсом и активными минеральными добавками. Сухой способ используемый на нашем производстве, заключается в том, что сырьевые материалы перед помолом или в его процессе высушиваются. И сырьевая шихта выходит в виде тонкоизмельченного сухого порошка. Далее цемент фасуется в бумажные мешки по 50 кг.

Технологическая схема производства и основные агрегаты представлены ниже (см. рис. 4).

1. Мельница 1-25 измельчения компонентов клинкера (см. рис.5,6).

2. Шкаф управления мельницы 1-25.

3. Циклон – осадитель.

4. Мельница МЦ-1,25 помола клинкера.

5. Классификатор центробежный.

6. Циклон – осадитель.

7. Вентилятор.

8. Фильтр рукавный.

9. Шкаф управления мельницы МЦ-1,25.

10. Шахтная печь псевдоожиженного слоя.

11. Смеситель.

На предприятии будет использоваться измельчительный комплекс КИ-1,25 с центробежной мельницей МЦ-1,25 производительностью от 3-8 тонн в час, крупностью измельченного ресурса 0,04-0,3 (регулируется), с установленной мощностью 218,5 кВТ, массой 9 тонн. Производительность печи спекания клинкера- 6,2 тонн в час.

Рис. 4 - Принципиальная схема технологической линии производства цементов с отделением приготовления клинкера

Рис. 5 – Схема измельчительного комплекса “КИ”

Рис. 6 – Схема измельчительного комплекса “КИ”

Рис. 7 – Классификаторы воздушные

7.1.1 Капитальные вложения

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами. Поскольку основные вложения делаются в 2006-2008 гг., то рассмотрим два периода (см. табл. 11)

Норматив общехозяйственных расходов определяется на уровне 2% к планируемой выручке. Данный уровень был определен на основании анализа соответствующей статьи расходов существующих предприятий и корректировался с учетом особенностей нового завода (см. табл. 12).

Таблица 12 - Общехозяйственных расходы, руб.

Продолжение таблицы 12

Самый большой удельный вес занимает расходы на тару и упаковку – 85,4%, расходы на погрузку/разгрузку сырья, продукцию – 16,235%, расходы на топливо 12,988%.

Общепроизводственные расход

Норматив общепроизводственных расходов определяется на уровне 5% к планируемой выручке аналогично общехозяйственным расходам.

Таблица 13 - Общепроизводственных расходы, руб

Самый большой удельный вес занимает арендная плата – 59,5%.

Расходы на заработную плату персонала

Расходы на оплату труда состоят из следующих элементов (см. табл.14).

Таблица 14 - Расчёт з/платы, ФОТ и ЕСН

К производственным расходам относятся затраты, напрямую связанные с производством цемента

Таблица 15 - Структура материальных затрат

Цена за сырье, т.е. известняк и глину будет складываться из затрат на переработку и получения клинкера. Налог на добычу полезных ископаемых в соответствии со ст. 342 НКРФ налогообложение производится по налоговой ставке 5,5% от стоимости добытого сырья (стоимость определяется как произведение добытых полезных ископаемых на стоимость единицы сырья). Затраты на электроэнергию составляют 46,9%, природный газ 31,7%, известняк и глина 10%

Таблица 16 - Прямые трудовые затраты

всю сумму притока денежных средств составляет выручка от реализации продукции. Для упрощения расчетов предполагается, что вся выручка от реализации поступает в отчетном периоде без отсрочек.

В план движения денежных средств включаются основные разделы затрат по текущей деятельности и капитальным вложениям плюс налог на прибыль. Для упрощения расчетов в настоящем бизнес-плане все расходы, включая налоги, оплачиваются в отчетный период, без отсрочки, за исключением сумм капитальных вложений.

. Расчет кредита

Для упрощения расчетов выплата процентов производится в текущем году за текущий период.

Кредит берется в Газпромбанке по программе инвестиционного кредитования

Начисление и выплата процентов ежегодно.

Схема выплат основной суммы долга – с 2007 г. по 2012г. включительно с учетом имеющихся средств в распоряжении.

Ставка кредита – 24% в год в евро.

Возврат основной суммы в конце текущего периода.

Планируемая дата получения кредита 4 квартал 2006 г., открывается кредитная линия на сумму 9 млн. рублей на срок 5 месяцев. Периодичность выплат каждый квартал.

Для упрощения расчетов все проценты по кредитам включаются в себестоимость продукции.

Анализ показателей эффективности

Таблица 19 - Расчет себестоимости 1 тонны цемента в 2008 году

Таблица 20 – Определение рентабельности продаж

Примечание: Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке.

Средняя рентабельность за весь период планирования составила 36,5% .

При реализации проекта могут возникнуть источники экономии средств, которые отразятся на соответствующем показателе прибыльности проекта. Этому могут способствовать следующие обстоятельства:

· возможность снижения выплат по налогу прибыль за счет его оптимизации;

· получение дополнительной скидки от поставщика оборудования;

· снижения налога на имущество за счет применения лизинга.

В качестве ставки дисконтирования предлагается использовать ставку рефинансирования (12%) с надбавкой за риск-2%, итого -14%. Выбор значения ставки дисконтирования увязывался с показателем средней рентабельности альтернативного источника вложения средств- создание строительного предприятия, оказывающего строительно-монтажные работы по городу Уфе, данный показатель составляет 14%.

Установленная ставка дисконтирования примерно равна ставке депозитов для юридических лиц рублях- 13,5 % годовых.

Таким образом можно определить показатель «чистый приведенный поток» (NPV) для анализа инвестиционной привлекательности нового завода.

Как видно из приведенных выше первой таблицы NPV (см. приложение) становится положительным на 3 году реализации проекта в 2009 году.

В нижней таблице за счет того, что выручка начинает поступать во втором квартале 2007, а затраты учитываются с НДС уже в 2006 году, NPV принимает положительное значение в 2008 году.

Следует отметить, что проект считается эффективным при показателе чистого приведенного потока больше нуля. Чистый приведенный поток

проекта за период с 2006 по 2012 гг. включительно, при ставке дисконта 14% составил 114424242,98 рублей (114 млн. 424 тыс. 242 рублей 98 копеек), что говорит о его устойчивости и эффективности по данному критерию.

4) Период окупаемости проекта.

Период окупаемости инвестиций: 12600000,00 рублей заемных средств и 12574341 рублей.

собственных средств, то есть всего 25174341 рублей равен:

Если учитывать первоначальные вложения, то по укрупненным (до года) данным:

РВР =2,977 года.

Если же смотреть не по кварталам, то получаются, что осуществляя первоначальные инвестиции в 3 квартале 2006 года мы получаем положительный NPV уже в третьем квартале 2007 года.

5) Внутренняя норма доходности инвестиций

Внутренняя норма доходности (IRR) очень высока 62,15 % и показывает высокую эффективность по проекту.

8. Анализ рисков

Важном моментом в планирование инвестиционного проекта является анализ рисков, определение, разработка мероприятий по их снижению и мониторинг наиболее значимых рисков с целью снижения отклонения фактических показателей реализации проекта от запланированных значений. В бизнес-плане необходимо предусматривать альтернативные программы и стратегии на случай возникновения угрозы со стороны конкурентов, от собственных просчётов в области маркетинга и производственной политике, последствия технического прогресса, который может быстро «состарить» идею, товара или услугу.

Для снижения рисков руководством проведен комплексный анализ факторов, которые могут затруднить реализацию проекта, и предлагаются мероприятия и методы по их минимизации:

8.1. Внешне непредсказуемые риски

Риски неожиданных государственных мер регулирования в сферах:

Риск материально-технического снабжения: независимость от внешних поставок, использование собственного сырья добываемого на арендованном месторождении.

Риск охраны окружающей среды: производство ведётся на небольшом заводе использующий новые экологически безопасные технологии выпуска продукта;

Риск проектных и производственных нормативов: учитывается установкой конкурентоспособного оборудования и покупкой технологии у НПП «Цемент новые технологии» в соответствии с требованиями основных потребителей и нормативов;

Риск в ценообразовании: учитывается выбранным методом установления цены - ориентацией на цены конкурентов при высокой рентабельности производства;

Риск налогообложения: снижается из-за полного учета в расчетах существующей в настоящее время системы налогов РФ и РБ.

Риски природных катастроф: наводнения, землетрясения, штормы, климатические катаклизмы и др. - маловероятны на территории уральского региона из-за континентального расположения и климата.

Риски преступлений: саботаж и пр. - снижаются благодаря пропускной системе обособленного производства, а также тщательно проводимой кадровой политике.

8.2. Внешне предсказуемые (но неопределенные) риски

Риск не принятия местных органов самоуправления и отрицательных социальных последствий не присутствует, так как на этапе внедрения местным властям будет предложено принять участие в проекте на правах инвестора освоение нового производства позволит предоставить рабочие места.

Риск инфляции учтен в ставке дисконта 14 % (12 % - ставка рефинансирования ЦБ плюс 2% рисковая надбавка).

8.3. Внутренние нетехнические риски

Риск срыва планов из-за недостатка рабочей силы - не существует в условиях безработицы и зарплаты, которая в среднем выше по району.

Риск срыва планов из-за дефицита или поздней поставки материалов, ошибок проектирования, трудностей начального периода и прочие - снижается материальной заинтересованностью участников строительства и производства.

8.4.Технические риски

Риски изменения технологии, ухудшения качества, производительности и пр. – низкие т.к. в данный момент на рынке существуют и получают прибыль цементные заводы с намного более старым оборудованием и низким качеством цемента, на их обновление потребуется большие средства и время. Страхуются также предполагаемым участием в акционерном капитале фирм-продавцов лицензии на производство, оборудования и технологии.

8.5. Правовые риски

Риски лицензии, патентного права и пр. - страхуются договорами с внешними партнерами, патентнозащищенной лицензии и технологии, патентной защитой собственных товарных знаков и разработок.

8.6. Анализ чувствительности проекта

Расчет основных величин показывает, что деятельность нового завода является высокоэффективной и устойчивой с экономической точки зрения.

Анализ чувствительности показывает, что проект остается рентабельным при следующих факторах:

· росте процентной ставки до 97,55%;

· при повышении цен на энергоресурсы в 2,36 раза;

· при падении цен на цемент до 814,41 рубля за тонну при неизменности других факторов и неизменности цены на строительные смеси.

· при падении продаж до 12450 тонн за один какой-либо год и отсутствии продаж в год запуска(2007 год), либо падении производства цемента и строительных смесей до 32700 тонн в год.

8.7. Анализ сценариев проекта

Рассмотрим в рамках проекта 3 ситуации с различным уровнем цены на цемент. (см. приложение)

РЕН, ТЕКСТ КУРСОВОЙ ПО АНАЛИЗУ И РИСКАМ ИЗМЕНИЛСЯ. РАСПЕЧАТАЙ ИЗМЕНЕННЫЙ (ТО ЧТО ВЫДЕЛЕНО), САМИ РАСЧЕТЫ ВСТАВИМ В ПРИЛОЖЕНИИ.

1. Прогноз экспертов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 27.03.2006

На сегодняшний день во всем мире строительство - это отрасль экономики, которая стремительно развивается. Каждый год в нашей стране строятся сотни новых домов и зданий. Все это требует необходимого сырья. В настоящее время наиболее востребованными строительными материалами является кирпич, цемент, бетон и железобетон. Особое место среди них занимает цемент. Его широко применяют не только при строительстве крупных зданий и сооружений, цемент нашел применение и в домашних условиях. Из него делают фундамент, применяют в частном строительстве.

Производство цемента не представляет больших трудностей. В силу всего этого бизнес по получению, фасовке и реализации цемента является очень перспективным. Спрос на это сырье очень велик, конкуренция не так велика. Сейчас многие предприниматели стараются перейти на более современные строительные материалы, но, тем не менее, производство именно кирпича, цемента и железобетона является наиболее востребованным и рентабельным. Рассмотрим более подробно, как организовать собственный бизнес по производству цемента.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для будущего завода

Чтобы организовать подобный бизнес, сперва необходимо обязательно составить так называемый бизнес-план. Он должен включать в себя целый перечень положений, а именно: выбор места под будущий завод, регистрацию и сбор необходимых документов, приобретение оборудования и сырья для производства цемента, набор работающего персонала, налаживание технологического процесса, подсчет основных расходов и доходов. Первым делом нужно определиться с тем, что именно вы хотите построить. Это может быть большой цементный завод или мини-завод. Это напрямую зависит от средств предпринимателя и его желания. На большой завод могут уйти десятки и даже сотни миллионов, такой бизнес по карману не каждому.

Первый шаг - это выбор места. Рекомендуется размещать завод в нежилой территории, на окраине города. Важно, чтобы соблюдался радиус транспортной доступности. Желательно, чтобы поблизости не было конкурентов. Территория должна быть несколько тысяч квадратных метров, а само помещение - не менее 500. Рядом должны быть удобные подъездные пути, что очень важно для организации погрузки и транспортировки готовой продукции потребителю или на склад.

Вернуться к оглавлению

Регистрация и сбор необходимой документации

Бизнес-план предполагает и обязательную регистрацию. Начинающий предприниматель должен зарегистрироваться в местной налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя или ООО. Первый вариант наиболее прост и удобен, так как при этом понадобится гораздо меньше времени на оформление всей документации и можно сэкономить немного денег. Но здесь есть и большой минус. В этом случае возможно будет оказывать услуги и совершать сделки только с физическими лицами, тогда как при регистрации в качестве ООО в этот список входят и юридические лица, то есть различные кампании и организации. Это очень важно, так как расширяются возможности для будущей реализации готовой продукции.

После этого понадобится получить разрешения соответствующих организаций, а именно пожарной и санитарно-эпидемиологической службы и территориального управления имуществом. Если помещение арендуется, то можно обойтись без пожарной службы. Обязательным будет согласие санитарно-эпидемиологической службы, то есть Роспотребнадзора.

Вернуться к оглавлению

Надзорные мероприятия на заводе

Чтобы открыть бизнес по производству и фасовке цемента, нужно получить разрешение органов Роспотребнадзора. Он осуществляет предупредительный и текущий надзор со стороны государства за деятельностью и строительством завода. Предупредительный надзор проводится на стадии проектирования, когда бизнес еще не налажен. Основная его цель - оценить соблюдение строительных норм и правил и других нормативных документов, например, ГОСТа. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то дается предписание и сроки для устранения нарушений. Строительство продолжается.

Текущие надзорные мероприятия проводятся при непосредственном производстве цемента. Оценивается весь технологический процесс, условия труда рабочих, условия хранения, фасовки и транспортировки готовой продукции, соблюдение всех нормативных документов. Все это очень важно, так как большие промышленные предприятия зачастую не соответствуют по тем или иным критериям, а от этого зависит качество продукции, если же она будет плохой, то это может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Вернуться к оглавлению

Приобретение необходимого оборудования

Бизнес-план включает в себя и обязательную покупку техники. Ее набор будет зависеть от типа технологического процесса. Для этого понадобятся специальные дробильные машины, так как одним из этапов технологического процесса является дробление известняка. Второй используемый элемент - это глина. Ее тоже измельчают с применением воды в специальных мельницах. Понадобятся также и шаровые трубные мельницы. В них смесь из глины, известняка и различных добавок измельчается до получения смеси однородной массы. Это важное условие для получения цемента и дальнейшей его фасовки.

Кроме того, нужно будет приобрести печи. В них полученная смесь, то есть шлам, обжигается, и получается так называемый клинкер путем химических реакций. Затем этот клинкер охлаждается в специальных холодильных установках. Помимо всего этого, понадобятся погрузочные машины, телеги, грузовой транспорт, инструменты и так далее. Помимо оборудования, нужно обустроить и само помещение. Желательно, чтобы оно было не менее 500 кв. м. Высота потолка должна быть не менее 4 м. Таким образом, бизнес-план по покупке оборудования потребует больших денег. Это важно учитывать при подсчете основных доходов и расходов.

Вернуться к оглавлению

Виды производства цемента

Бизнес-план открытия завода невозможен без знания технологического процесса получения цемента. В настоящее время существует 3 основных типа. Выбор его зависит от самого сырья, то есть от его исходных качеств, таких, например, как чистота или влажность. Они. в свою очередь, зависят от техники добычи, условий хранения и транспортировки.

Итак, есть 3 вида получения цемента: сухой, мокрый и комбинированный, то есть промежуточный между ними.

При первом способе цемент получают без использования воды, при этом получается сухой, измельченный порошок. Перед смешиванием все его составные части подвергаются сушке.

Второй способ получения цемента основан на применении в технологическом процессе воды, поэтому он и называется мокрым. При этом измельчение полученной смеси происходит в воде, образуется шихта в виде суспензии, то есть присутствуют 2 фазы: жидкая и взвешенные в ней твердые частицы. Это называется шлам. Влажность его должна составлять примерно 30-50%. Комбинированный же способ предполагает получение шлама влажностью 20%. Он может использоваться и по типу мокрого, и по типу сухого способа. Все зависит от качества первоначального сырья. Если применяется сухой метод при комбинированном способе, то предварительно сухую смесь измельчают, добавляя около 15% воды. Если используется мокрый способ, то увлаженную смесь, наоборот, высушивают до определенного показателя. Все довольно просто.

Вернуться к оглавлению

Набор необходимого персонала

Чтобы открыть бизнес по получению и фасовке цемента, нужно набрать штат работников. Он должен включать в себя: управляющего, менеджера по персоналу, инженера-техника, уборщицу и самих рабочих. Количество их зависит от объема продукции и размеров самого завода. В среднем понадобится 10-20 человек. Рабочие не обязательно должны иметь какое-либо специальное строительное образование. Желательно, чтобы это были молодые или средних лет люди. Очень важно, чтобы среди работающих в тяжелых и вредных условиях труда не было несовершеннолетних и беременных. Производство цемента - довольно тяжелая работа. Помимо этого. она еще и вредная, так как в окружающую среду и воздух выделяются разнообразные химические вещества. Многие из них опасны и вредны для организма человека.

Чтобы защитить персонал и обеспечить им оптимальные условия труда, необходимо предоставить работникам средства индивидуальной и коллективной защиты. К первой группе относятся маски, респираторы для защиты от газов и пыли. Ко второй - система вентиляции, которая обеспечивает поддержание должного состава воздуха и чистоты помещения. Кроме того, рабочим должна выдаваться специальная обувь и спецодежда, рукавицы. Все это имеет очень большое значение, так как производительность завода напрямую связана с работой и состоянием рабочих.

Вернуться к оглавлению

Как сэкономить деньги на производстве?

Чтобы открыть свой бизнес по производству и фасовке цемента, нужно не только уметь получать прибыль, но и минимизировать основные расходы. Рассмотрим, как можно немного сэкономить, строя собственный мини-завод по получению цемента. Итак, в первую очередь не стоит строить завод с нуля. Это обойдется очень дорого и займет определенное время. Оптимальнее всего разместить производство на месте заброшенных фабрик или заводов, то есть арендовать помещение. Во-вторых, очень перспективным бизнес станет, если не придется закупать сырье (глину, известняк) и если есть возможность приобрести или имеется свой глиняный карьер и место для выработки известняка.

В этом случае не понадобится тратить массу денег на покупку глины и другого сырья. При этом вся выручка будет практически в руках хозяина, основные затраты будут только лишь на выплату заработной платы работникам предприятия. Поэтому такой бизнес-план может стать очень рентабельным. Экономить на оборудовании не стоит. Лучше приобрести его новым, нежели покупать с рук за более дешевую сумму. На ремонт могут понадобится очень большие деньги, и бизнес может долго не окупаться.

Строительство относится к отраслям экономики, которые на данный момент развиваются достаточно стремительно. Один из самых важных материалов для строительства – цемент, поэтому его производство достаточно привлекательно с точки зрения рентабельности и доходности. Несмотря на достаточно высокий уровень конкуренции и множество новых материалов, насытить рынок полностью практически невозможно.

Технология производства

При изготовлении цемента технологическая схема зависит от его разновидности. Портландцемент состоит из клинкера, гипса и различных специальных добавок. За счет высокого содержания окислов марганца и железа он имеет серо-зеленый цвет. Относительно новый материал на отечественном строительном рынке – белый цемент. Для его изготовления используется клинкер с низким содержанием железа, гипс и добавки, придающие белизну. Кроме того, обжиг клинкера при изготовлении белого цемента требует более высокой температуры и резкого охлаждения.

Глиноземистый цемент производится из известняка и породы, содержащей повышенный объем глинозема. Этот материал отличается от обычного портландцемента тем, что его можно использовать при повышенной влажности и минусовых температурах. Бетон, изготовленный из глиноземистого цемента, практически полностью водонепроницаемый, поэтому хорошо защищает арматуру от ржавчины. Хотя изготовление глиноземистого цемента стоит дороже, чем изготовление портландцемента, он широко используется при ремонтных работах, требующих быстрого твердения бетона.

Производство портландцемента состоит из трех этапов: добычи сырья, получения клинкера и его измельчения вместе с гипсом.

Основное сырье для изготовления – желто-зеленый известняк, для добычи которого требуется специальное месторождение. Потом известняк измельчается и подсушивается. Следующий шаг – смешивание с глиной и остальными компонентами и обжиг при температуре 1500оС, в результате которого получается клинкер.

На завершающем этапе клинкер и гипс дробятся, к ним подмешиваются минеральные добавки, после чего смесь подвергается помолу. На данном этапе производства можно использовать один из трех способов:

• Сухой способ – все сырье для производства цемента помещается в сепараторную мельницу, где происходит помол и сушка. Далее смесь помещается в смеситель, в котором осуществляется окончательное смешивание в присутствии сжатого воздуха и корректировка состава.

• Мокрый способ – помол сырья изготавливается в присутствии воды, получается шихта в виде суспензии, влажность которой варьирует в пределах 30-50%. Этот способ применяется, если в сырье много карбоната (мела), глины и добавок с высоким содержанием железа.Мокрый шлам перемещается в печь, где происходит обжиг с выделением углекислоты. После обжига получается клинкер в виде шариков, который необходимо охладить в холодильнике и превратить в порошок (цемент).
• Комбинированный способ:

1. для приготовления сырья используется мокрый способ, полученный шлам обезвоживают и обжигают в печи;
2. сырье готовится сухим способом, гранулируется с добавлением 10-14% воды и обжигается.

Для различных способов изготовления требуется разное оборудование для производства цемента. Метод изготовления выбирается, исходя из состава известняка и других условий на производстве.

Бизнес часть

В помещениях, которые используются для производства цемента, потолки должны быть высотой (как минимум) 4 метра, минимальная площадь – 450 м2. Для добычи сырья лучше всего арендовать или купить карьер. Это позволяет снизить себестоимость цемента. Вид и количество оборудования зависит от выбранного способа изготовления и планируемых объемов.

Линия по производству цемента:

• промышленная дробилка для измельчения известняка – от 200 тысяч рублей;
• мельница-мешалка для измельчения глины – от 250 тысяч рублей;
• трубная мельница для смешивания известняка с глиной и другими компонентами – от 3,3 миллионов рублей;
• печь для обжига и холодильник (барабанный, рекуперативный или колосниковый) – если покупать в комплекте, то необходимо примерно 140 тысяч рублей;
• шаровая трубная мельница – для измельчения клинкера и добавок;
• силосы и оборудование для фасовки цемента в мешки;
• автопогрузчики.

Силос – резервуар цилиндрической формы на опорном каркасе. Изготовление силосов для цемента может происходить как на заводе, так и на месте изготовления цемента. Емкости, габариты которых позволяет их транспортировать, свариваются на заводе. Емкости с очень большими габаритами поставляются в виде рулонов и собираются на площадке. Для предотвращения промерзания наружную поверхность можно утеплить. Образование ржавчины предотвращается путем окраски.

Комплект оборудования стоит примерно 500 миллионов рублей, строительство и монтаж – 250 миллионов рублей, регистрация и прочие расходы – примерно 50 миллионов рублей. Это значит, что цена мини завода для производства цемента составляет около 800 миллионов рублей .

Кроме начальных вложений в бизнес плане необходимо предусмотреть текущие расходы:

• при работе в 3 смены 5280 рабочих часов (1,61 миллион рублей);
• объем производства цемента –181,5 тысяч тонн за год, для чего требуется 177,1 тысяч тонн известняка (106,26 миллионов рублей), 9020 тонн гипсового камня (6,5 миллионов рублей), 781 тонн золы (109,34 миллиона рублей), 22 миллиона кВт электроэнергии (74,58 миллионов рублей) и 44 тысячи тонн каменного угля (149,6 миллионов рублей);
• страховые взносы - 25 209 600 рублей;
• амортизация оборудования – 40 миллионов рублей;
• накладные и прочие расходы – 30 миллионов рублей.

Производственные расходы - 541 439 000 рублей (в год).

Рыночная стоимость готовой продукции – 4900 рублей за тонну (с НДС) или 3920 рублей (без НДС).

Себестоимость = 541 439 000 рублей/181 500 т. = 2980 рублей за тонну.
Это значит, что прибыль от тонны цемента – 940 рублей , рентабельность производства – 20-24%, начальные вложения окупятся за 6-6,5 лет.

Приведенная в статье информация является лишь кратким введением в суть бизнеса.
Если вы решите перейти к реализации, тогда вам нужно скачать профессиональный бизнес план цементного завода с подробными расчетами.

В этой статье:

Производство цемента – процесс энергоемкий и дорогостоящий, но результат этого стоит – по завершению технологического процесса получают один из самых востребованных строительных материалов, который используют и самостоятельно, и в качестве составляющего компонента для бетона, железобетона. Поэтому изготовление цемента – выгодный и высокодоходный бизнес. Особенно если завод по производству цемента располагается вблизи места добычи сырьевых материалов.

Особенности регистрации мини-завода

В процессе подготовки документов на регистрацию ООО рассмотрим важные организационно-правовые моменты:

• Получение лицензии на добычу известняка и глины из карьера;
• Получение ТУ (технических условий).

Во время организации предприятия могут понадобиться такие коды ОКВЭД:

• 26.51 – «Производство цемента»;
• 14.12 – «Добыча известняка».

Перед тем как осуществлять продажу цемента, необходимо определить физико-механические свойства строительного материала. Для этого нужно ознакомиться с такими нормативными документами:

• ГОСТ 30515-97 – «Цементы. Общие технические условия»;
• ГОСТ 310.3-76 – документ для определения нормальной густоты, сроков схватывания цемента;
• ГОСТ 10178-85 – Технические условия для портландцемента;
• ГОСТ 25328-82 – Технические условия для цемента, использующегося в приготовлении строительных растворов;

Если продажа цемента будет осуществляться не только на территории России, но и в странах ЕС, тогда начинающему предпринимателю пригодятся следующие документы:

• EN 196-6 – «Методы испытаний цемента (определение тонкости помола)»;
• EN 196-3 – «Определение сроков схватывания»;
• EN 196-1 – «Определение прочности».

Технология производства цемента

Процесс изготовления можно разделить на два этапа:

1. Получение клинкера

Этот этап является самым дорогим, на него приходится около 70 % себестоимости цемента. В его рамках можно выделить следующие стадии:

Добыча сырьевых материалов

Для разработки известнякового месторождения и глины часть горы «сносят вниз». В результате этого открывается пласт желтовато-зеленого известняка. Глубина пласта обычно составляет 10 метров.

Обработка известняка

Добытый материал измельчают на транспортерах до кусков, диаметр которых составляет около 10 сантиметров.

И если завод находится удаленно от карьера, то известняк транспортируют к производственным цехам.

После этого известняк сушат и еще раз измельчают в специальных мельницах , а потом смешивают с другими сырьевыми компонентами.

Обжиг сырьевой смеси

Эта операция выполняется в специальных печах при температуре около 1400 градусов Цельсия. При обжиге частички сырьевой смеси сплавляются между собой и образуют клинкер.

Печь представляет собой цилиндр из металла, который наклонен к плоскости пола под углом 4 º. Это обеспечивает движение клинкера вдоль оборудования.

2. Помол сырьевых компонентов

Строительный материал получают в результате тонкого измельчения клинкера, гипса (4-7 %) и минеральных добавок (11-15%). Размер зерен цемента должен составлять 1-100 мкм. В рамках этого этапа выделяют стадии:

• Измельчение клинкера в результате дробления. Эта операция выполняется в специальных мельницах (Рис. 7).
• Дробление гипса.
• Сушка минеральных составляющих, которые придают изделиям на основе цемента уникальных свойств (морозостойкость, скорость затвердевания, устойчивость в природных водах) (Рис. 8).
• Помол всех компонентов.
• В завершение полученный цемент транспортируется в силосы, где его фасуют в бумажные пакеты (Рис. 9).

Бизнес-план производства цемента

В данном бизнес-плане мы осуществим расчет основных технико-экономических показателей для мини-завода по производству портландцемента из известняка и зол бородинских углей. Планируется, что предприятие будет закупать сырьевые компоненты, а не осуществлять их добычу из карьера. Портландцемент будет производиться «сухим» способом, так как он является наиболее энергосберегающим и прогрессивным. В основе производственного процесса лежит технология – НИИСК (изготовление цемента из техногенных продуктов).

Технология НИИСК предполагает использование техногенных продуктов – промышленных отходов. Это позволит увеличить доходность мини-завода и снизить производственные затраты.

Расход сырья на 1 тонну клинкера:

• Известняк – 103- кг;
• Зола углей – 453 кг.

Коэффициент выхода клинкера из шихты составляет 0,675.

Обжиг клинкера осуществляется при температуре 1450 ºС, при этом доля расплава составляет 19 %.

Материальный баланс

Планируется такой режим работы предприятия: 220 рабочих суток, 3 смены. В этом случае фонд рабочего времени оборудования составит 5280 часов в год.

Суточная производительность завода:

• портландцемента составит 825 тонн, в год – 181 500 тонн;
• клинкера – 800 тонн в сутки, в год – 176 000 тонн;

Расход сырьевых компонентов:

• известняк – 805 тонн в сутки, в год – 177100 тонн;
• гипсовый камень – 41 тонн в сутки, 9020 тонн в год;
• зола – 355 тонн в сутки, 78100 тонн в год.

Расход энергоресурсов:

• электроэнергии – 0,1 млн. кВт.ч, в год – 22 млн. кВт.ч.
• каменного угля – 200 тонн в сутки, в год – 44 000 тонн.

Технико-экономические показатели

Капитальные затраты

Для запуска мини-завода по производству цемента необходимо такое оборудование:

1. Дробильное оборудование.

В комплекс дробильного оборудования входит:

• Щековая дробилка СМД – 109 А часовой производительностью 45 тонн;
• Щековая дробилка СМД – 110 А (дробильный модуль грубого дробления), часовая производительность 90 тонн;
• Молотковая дробилка СМД – 112 А (модуль среднего дробления), часовая производительность 18 тонн.

2. Мельницы для получения «муки».

Помольный модуль представлен на базе следующего оборудования: мельница 1465 А часовой производительностью 7 тонн;

3. Мельницы для измельчения готового продукта.

4. Холодильники.

5. Электрофильтры и пылеосадительные камеры.

6. Расходные баки и шламбассейны.

Емкость шламбассейнов составляет до 120 куб. м.

7. Насосы для подачи сырья.

8. Вращающаяся печь для обжига , производительность по клинкеру 70 тонн в час.

9. Конвейеры для подачи цемента.

10. Силосы для хранения готовой продукции , рабочая емкость одного силоса 415 тонн.

11. Бункеры для отработанных газов.

Стоимость этого комплекса оборудования – 500 млн. рублей;

Строительно-монтажные работы – 250 млн. рублей;

Прочие расходы – 50 млн. рублей.

Итого капитальные затраты – 800 млн. рублей.

Производственные затраты

Затраты на покупку сырья и материалов:

• Зола (цена – 1400 руб./т.) – 109 340 000 рублей;
• Известняк (цена – 600 руб./т.) – 106 260 000 рублей;
• Гипсовый камень (цена – 715 руб./т.) – 6 449 300 рублей;
• Расходы на покупку каменного угля (цена – 3400 руб./т.) – 149 600 000 рублей;
• Расходы на оплату электроэнергии (цена – 3,39 руб./кВт.ч) – 74 580 000 рублей.

Расходы на оплату заработной платы

Общая численность персонала для мини-завода составляет 96 человек, из них – 86 работники, 10 – административно-управленческий персонал.Ежемесячные расходы на оплату труда составят 1 616 000 рублей, из них:

• Производственный персонал – 1 376 000 рублей;
• Административно-управленческий персонал – 240 000 рублей.

Ставка по страховым взносам для текущего года составляет 30 %.

Отсюда следует, что годовой фонд заработной платы составит: 1 616 000 * 12 *1,3 = 25 209 600 рублей.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления производим из расчета, что полный срок износа оборудования составляет 10 лет. В этом случае амортизационные отчисления составят 40 млн. рублей.

Накладные расходы – 20 млн. рублей;

Прочие расходы – 10 млн. рублей.

Итого производственные затраты составят: 541 438 900 рублей в год

Себестоимость продукции

Сб = 541 438 900 рублей/181 500 т. = 2983 рублей за тонну.

Продажа портландцемента осуществляется по рыночной цене – 4900 рублей за тонну.

Без НДС – 3920 рублей за 1 т.

Для данного предприятия планируем реализовать цемент по цене 3500 рублей за 1 т. без НДС.